台州建行路桥分行客户经理《资产配置与综合理财规划》培训顺利开展

 

 

2019年10月19日-20日，台州建行路桥分行组织开展了客户经理《资产配置与综合理财规划》培训， 40多位客户经理参与本次学习。

 

 

 

合致行专家讲师、国家理财规划师 （ChFP）、中国注册理财规划师 （CFP）黄老师受邀作为本次培训的授课讲师，培训紧紧围绕当前市场形势，对客户经理日常工作中遇到的问题做针对性的解答和提升培训。培训中，除了理论精讲外还精心安排案例分析、实战演练和小组互动环节。

 

培训涉及客户信息面谈收集、理财客户信息分析、资产配置组合、客户需求激发等银行客户经理必须掌握的业务知识版块，黄老师也分享了很多贴近工作场景的相关案例和实用工具。

 

 

本次培训内容有效性、实用性，与实际工作场景高度切合；讲师实战经验丰富，培训中很好开拓了参训人员的思考问题、解决问题的思路，提升他们的沟通技巧和业务能力；授参训人员高度投入，积极配合，取得良好培训效果!